乐鱼体育乐鱼体育债务和信贷安排 |
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2025年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注8 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
7.500% 2031优先票据发行
On February 6, 2025, we entered into an indenture among 悬崖, the guarantors party thereto and U.S. Bank Trust Company, National Association, as trustee, relating to the issuance of $850 million aggregate principal amount of our 7.500% 2031优先票据, which were issued at par. The 7.500% 2031优先票据 were issued in a private placement transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act.
7.500% 2031优先票据的年利率为7.500%，从2025年9月15日开始，每年的3月15日和9月15日每半年支付一次。 7.500%的2031优先债券将于2031年9月15日到期。
7.500%的2031优先票据是无担保优先债务，与我们所有现有和未来的无担保和非次级债务具有同等的支付权。 7.500%的2031优先票据由我们重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在优先无担保基础上担保。 7.500% 2031优先票据在结构上从属于我们子公司的所有现有和未来债务和其他负债，这些债务不担保7.500% 2031优先票据。
7.500% 2031优先票据可在事先通知7.500% 2031优先票据持有人后不少于10天不超过60天的时间内，根据我方的选择，全部或部分赎回。 7.500%的2031优先票据可在2028年3月15日之前赎回，赎回价格等于其本金的100%加上契约中规定的“补偿”溢价。 我们还可以在2028年3月15日之前赎回7.500% 2031优先票据总本金金额的35%，赎回价格等于本金金额的107.500%，使用一次或多次股权发行的净现金收益。 7.500% 2031优先票据将于2028年3月15日开始赎回，赎回价格为其本金的103.750%，在2029年3月15日降至101.875%，并于2030年3月15日开始按面值赎回。 在每种情况下，本公司均将适用的赎回或“补全”保费加上应计及未付利息（如有）支付至但不包括赎回日期。
此外，如果合同中定义的7.500% 2031优先票据发生控制变更触发事件，我们将被要求以等于其本金金额的101%的购买价格，加上应计和未付利息（如果有的话），在回购日期之前（但不包括回购日期）回购票据。
7.500% 2031优先票据的条款包含某些惯例契约； 然而，没有财务契约。
ABL设施
As of June 30, 2025, we were in compliance with the ABL设施 liquidity requirements and, therefore, the springing financial covenant requiring a minimum fixed charge coverage ratio of 1.0 to 1.0 was not applicable.
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
债务期限
The following represents a summary of our maturities of debt instruments based on the principal amounts outstanding at June 30, 2025 (in millions):
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