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季度报告[第13或15(d)条]

债务及信贷安排(表)

v3.25.1
债务及信贷安排(表)
3个月结束
2025年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要:
(百万)
债务工具
发行人1
Annual Effective
Interest Rate
March 31,
2025
December 31,
2024
优先无担保票据:
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.240% $ 73  $ 73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.240% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.490% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.625% 368  368 
6.875% 2029优先票据
悬崖 6.875% 900  900 
6.750% 2030优先票据
悬崖 6.750% 750  750 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.875% 325  325 
7.500% 2031优先票据
悬崖 7.500% 850  — 
7.000% 2032优先票据
悬崖 7.054% 1425年  1425年 
7.375% 2033优先票据
悬崖 7.375% 900  900 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.340% 235  235 
ABL设施
悬崖2
变量3
1255年  1560年 
本金总额 7693年  7148年 
未摊销折扣及发行成本 (92) (83)
长期债务总额 $ 7601年  $ 7065年 
1 除非另有说明,本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“悬崖”指的是乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司,提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司(乐鱼体育-乐鱼体育官网斯钢铁公司)。
2 指乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 Our ABL设施 annual effective interest rate was 5.68% as of March 31, 2025.
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要:
(百万) March 31,
2025
可根据ABL设施进行借款1
$ 4236年 
借款 (1255)
信用证义务2
(55)
可用的借款能力 $ 2926年 
1 As of March 31, 2025, the ABL设施 has a maximum available borrowing base of $4.75 billion. 借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立备用信用证,以支持业务义务,包括但不限于经营协议、员工遣散、环境义务、工人赔偿和保险义务。
长期债务到期表
The following represents a summary of our maturities of debt instruments based on the principal amounts outstanding at March 31, 2025 (in millions):
2025 2026 2027 2028 2029 之后
$ —  $ —  $ 685  $ 1255年  $ 1268年  $ 4485年  $ 7693年 
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