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注册号：333-165376
2012年12月6日
乐鱼体育官网斯自然资源有限公司
定价条款表
3.95% 2018年到期的优先票据
| 发行机构: | 乐鱼体育官网斯自然资源公司 |
| 评级*: | Baa3 / BBB-（穆迪/标准普尔） |
| 交易日期: | 2012年12月6日 |
| 安全类型: | 高级笔记 |
| 结算日期: | T + 5;2012年12月13日 |
| 本金: | 500000000美元 |
| 成熟: | 2018年1月15日 |
| 优惠券: | 3.950% |
| 公开价格： | 99.132% |
| 到期收益率： | 4.140% |
| 与基准国债的息差： | T + 355个基点 |
| 基准国债: | 0.625%， 2017年11月30日到期 |
| 基准国债现货及收益率： | 100-05+ / 0.590% |
| 利息支付日期： | 1月15日和7月15日，从2013年7月15日开始 |
| 使整个电话: | T + 50个基点 |
| CUSIP: | 18683 k AF8 |
| 型号: | US18683KAF84 |
| 联合账簿管理人: | 美林证券，皮尔斯，芬纳&史密斯 合并 花旗环球金融有限公司 |
| 联合乐鱼体育领导经理： | 瑞穗证券乐鱼体育公司 苏格兰皇家银行证券公司 五三证券股份有限公司 三菱UFJ证券（乐鱼体育）有限公司 |
| 经理: | CIBC世界市场公司 丰业资本（乐鱼体育）有限公司 乐鱼体育合众银行投资公司 富国证券有限责任公司 |
*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。
发行人已就本通讯所涉及的发行向乐鱼体育证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向乐鱼体育证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。另外，摩根大通证券有限责任公司、美林证券、皮尔斯、芬纳和史密斯公司或花旗集团全球市场公司也可以安排向您发送招股说明书，如果您要求，请致电摩根大通证券有限责任公司付费电话1-212-834-4533，致电美林证券、皮尔斯、芬纳和史密斯公司电话1-800-294-1322或致电花旗集团全球市场公司电话1-800-831-9146。
本定价条款表补充了cliff Natural Resources Inc.于12月发布的初步招股说明书6, 2012年。